영화를 전공했지만 영화판은 커녕 장판만 긁고 있는 진규. 에로영화사 '온니포맨'(only 4 Men)의 감독 모집 공고를 보고 지원한다. 다음 날 합격통보를 받은 진규는 출근하자마자 '올누드보이'의 조감독이 되고, 반복되는 거짓말 헌팅과 도둑촬영으로 '잡놈새끼들'이란 욕설에도 익숙해져 간다. 반면, 대사보다 몸연기가 더 자신있는 '올누드보이' 여배우 사빈은 자신의 몸만 지켜보는 스탭과는 달리 에로영화의 작품성을 고민하는 조감독 진규가 새롭게 보이고 회식 술자리가 끝난 뒤, 뜻한대로(?) 진규와 만리장성을 쌓는다. '올누드보이'와 사빈 사이에서 정신 없는 진규에게 그의 시나리오를 본 충무로 영화사에서 러브콜이 오는데…Jin-gyu, an out of work film school graduate, applies for the position of director with pornographic film company Only4Men. The following day he is hired as an assistant director for a production called All Nude Boy, and must become accustomed to working with makeshift locations, impromptu settings, and abuse from the general public. The production's lead actress, Sabine, becomes attracted to him, and the two end up spending the night together after a staff dinner. Later, Jin-gyu gets an offer to work on a real film for a major production company.